本冊依教材第一單元「保險實務」7章編排。
| 章 | 章名 | 各節重點 |
|---|---|---|
| 第一章 | 風險管理與保險 | 風險是什麼、風險的本質:三個要素、風險的類別、風險管理的定義與目標、風險管理的四個步驟、風險管理的方法、風險管理與保險的關係 |
| 第二章 | 人身保險的意義與功能 | 人身保險的意義、人身保險的起源與發展、人身保險的功能總覽、對個人的功能、對社會的功能、對國家的功能 |
| 第三章 | 我國人身保險事業的基本認識 | 人身保險的範圍、我國人身保險事業的起源(大陸時期)、臺灣人身保險事業的起源、人身保險商品的演進、發展與貢獻(數字)、生活型態改變與人身保險(第二節)、人身保險業務員的使命(第三節)、事業現況(第四節之一)、客戶動向(第四節之二)、今後努力的重點(第五節) |
| 第四章 | 人身保險的構造 | 人身保險構成三原則、傳統型人壽保險的費率與準備金、傳統型年金保險的費率與準備金、利率變動型年金保險的費率與準備金 |
| 第五章 | 人身保險的種類 | 本章總覽:四大種類、個人與團體、經營機構、人壽保險(教材第一節)、人身保險的商品結構(教材第二節)、年金保險(教材第三節)、傷害保險與健康保險(教材第四節)、投資型保險商品(教材第五節)、團體保險與學生團體保險(教材第六節)、郵政簡易壽險與社會保險(教材第七節)、優體壽險商品(教材第八節)、微型保險商品(教材第九節)、小額終老保險(教材第十節) |
| 第六章 | 投保實務與契約的選擇 | 確實說明契約的內容、要保書的填寫與說明、保險費的算法:契約年齡、第一次保險費相當額送金單、保險業授權代收保險費的規定、壽險契約的選擇、身體檢查的手續 |
| 第七章 | 壽險行銷活動 | 壽險行銷通路簡介、壽險行銷工作的基本觀念、家庭財務安全規劃與人身保險、行銷活動、行銷的過程、人身保險的售後服務 |
讀完想練題:人身保險業務員線上模擬考(台灣人保代的證照網,另一家公司),保險法規、保險實務兩科。
龍辰保險代理人・壽險講義
壽險兩科講義:歡迎下載 PDF 回家試讀
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